Настройка 1с 8.3 управление торговлей 11.3. Как настроить розничные продажи. Склад и доставка

После установки конфигурации Управление торговлей 11 и добавления новой базы в список информационных баз программы 1С, сначала следует запустить конфигуратор и там создать новых пользователей и назначить им права: Администрирование → Пользователи → Добавить. В окне создания нового пользователя назначаем ему имя, устанавливаем пароль, а на закладке «Прочие» отмечаем флагом доступные роли (Рисунок 1).

Рисунок 1. – Создание нового пользователя информационной базы

Если приложение сразу запустить в режиме 1С:Предприятие (Рисунок 2), то программа сама предложит создать нового пользователя Администратор с полными правами.

Рисунок 2. – Запуск приложения в режиме 1С:Предприятие

Когда пользователи созданы, приложение запущено в режиме 1С:Предприятие и пользователь видит перед собой рабочий стол программы, можно приступать к настройке и заполнению информационной базы. Настройка программы и параметров ведения учета выполняется на закладке Администрирование, где слева расположен список разделов настроек различного учета (Рисунок 3).

Рисунок 3. – Разделы настроек информационной базы

На следующем этапе выполняется заполнение нормативно справочной информации. В базу вносятся данные об организациях, контрагентах, заполняется список номенклатуры и прочее. Доступ к большинству справочников можно получить на закладке Нормативно-справочная информация (Рисунок 4).

Рисунок 4. – Справочники информационной базы

Для каждой организации необходимо указать систему налогообложения, открыв карточку организации и перейдя по ссылке Система налогообложения (Рисунок 5).

Рисунок 5. – Система налогообложения организации

Конфигурация Управление торговлей 11 имеет встроенный помощник заполнения настроек и справочников, который сможет немного облегчить задачу пользователю-новичку программы 1С (Рисунок 6). Запустить его можно на закладке Администрирование →Начальное заполнение →Помощник заполнения настроек и справочников.

Рисунок 6. – Помощник заполнения настроек и справочников

Теперь можно приступать к вводу начальных остатков, то есть к заполнению базы информацией о складских остатках организации, остатках денежных средств и прочего, на момент начала ведения учета в информационной базе. Администрирование → Начальное заполнение → Ввод начальных остатков → Добавление нового документа (Рисунок 7).

Рисунок 7. – Документ ввода начальных остатков

Когда программа настроена и база заполнена справочной информацией, можно приступать к вводу документации для отражения хозяйственных операций деятельности организации.

Доступ к настройкам программы осуществляется из подраздела:

НСИ и администрирование – Настройки НСИ и разделов

Ознакомимся с основными настройками и тем, как они влияют на учет. Для примера воспользуемся демонстрационной базой «1С:Управление торговлей» в стандартной поставке.

Предприятие

Организации

НСИ и администрирование – Настройки НСИ и разделов – Предприятие, подраздел «Организации» (раскрыт по умолчанию)

Здесь необходимо указать производственный календарь, который используется в качестве графика работы предприятия. Это нужно, чтобы система отличала рабочие дни от нерабочих. Выбор производится из справочника «Производственные календари», календарь должен быть заполнен на текущий год.

Здесь же доступны флаги для настройки следующих возможностей:

Несколько организаций. Включение ведения в информационной базе учета по нескольким организациям. Если флаг не установлен, учет будет вестись только по одной организации, а в документах и отчетах не будет соответствующего выбора.
Подразделения. Включение использования подразделений.
Обособленные подразделения на отдельном балансе. Необходимо включить, если такие подразделения имеются.
Раздельные операции закупок и продаж для упр. и регл. учета. Если этот флаг установлен, в справочнике организаций присутствует т. н. «Управленческая организация» (предопределенная), от лица которой осуществляются операции для целей управленческого учета.

Валюты

НСИ и администрирование – Настройки НСИ и разделов – Предприятие, подраздел «Валюты» (раскрыть)

Флаг «Несколько валют» включает или выключает возможность мультивалютного учета в информационной базе. При снятом флаге учет ведется только в одной валюте, и в документах нет выбора валют.

В соответствующих полях задается (путем выбора из справочника валют) валюта управленческого и регламентированного учета. В демо-базе регламентированный учет ведется в рублях, а управленческий – в долларах США.

Важно . После того, как в систему были введены какие-либо операции, изменять настройки валютного учета не рекомендуется.

Номенклатура

Разрезы учета номенклатуры

НСИ и администрирование – Настройки НСИ и разделов – Номенклатура, подраздел «Разрезы учета»

Флаг «Множество видов номенклатуры» делает возможным использование нескольких видов номенклатуры, в том числе создание новых. Если флаг снят, доступны только два вида номенклатуры с типами «Товар» и «Услуга».

Здесь же находятся флаги для настроек таких опций как:

Наборы номенклатуры при продаже.
Многооборотная (возвратная) тара.
Характеристики.
Упаковки.
Серии.
Качество товаров.

При установленных флагах включается лишь возможность применения этих функций, оно не является обязательным.

Единицы измерения

НСИ и администрирование – Настройки НСИ и разделов – Номенклатура, подраздел «Единицы измерения»

В этой форме указываются основные единицы веса, объема, площади и длины. При создании информационной базы «с нуля» система заполняет эти значения автоматически, пользователь может их изменить. Здесь же доступен справочник единиц измерения и включение возможности указывать дополнительную единицу для отчетов.

Планирование

НСИ и администрирование – Настройки НСИ и разделов – Планирование

Настройки планирования позволяют включать и отключать такие функции как:

Планы продаж.
Планы продаж по категориям.
Сезонные коэффициенты.
Планы сборки (разборки).
Планы закупок.

CRM и маркетинг

Настройки CRM

НСИ и администрирование – Настройки НСИ и разделов – CRM и маркетинг, подраздел «Настройки CRM»

В настройках CRM (управления взаимоотношений с клиентами) доступно включение и отключение следующих возможностей:

Независимо вести партнеров и контрагентов. Эта функция позволяет отражать в программе сложную управленческую структуру наших партнеров (например, если мы ведем торговые операции с холдингом, в котором к одному партнеру относятся несколько юридических лиц – контрагентов).
Фиксировать претензии клиентов. При снятом флаге регистрация претензии не будет доступна.
Бизнес-регионы.
Проекты.
Сделки с клиентами и управление сделками. При установленных флагах возможно фиксировать этапы совершения сделки и ее результат, строить воронку продаж.

Маркетинг

НСИ и администрирование – Настройки НСИ и разделов – CRM и маркетинг, подраздел «Маркетинг»

Здесь включается возможность использования:

Нескольких видов цен.
Ценовых групп.
Ручных и автоматических скидок, их ограничений, карт лояльности, бонусных программ.

Продажи: настройка соглашений с клиентами

НСИ и администрирование – Настройки НСИ и разделов – Продажи, подраздел «Оптовые продажи»

Ранее в статье мы рассматривали настройки заказов клиентов.

Сейчас обратим внимание на использование соглашений с клиентами. Они нужны, чтобы фиксировать условия продаж клиенту. В соответствующем поле настройки можно выбрать виды соглашений, которые будут доступны: типовые и индивидуальные, либо только типовые или только индивидуальные, либо не использовать. В демо-базе установлен первый вариант.

Склад и доставка

НСИ и администрирование – Настройки НСИ и разделов – Склад и доставка

В данной форме настройки можно включить такие возможности как:

Несколько складов. Как и в случае с использованием нескольких организаций, валют и т. п., при снятом флаге учет будет вестись только по одному складу, а выбора склада в документах не будет.
Ордерные склады. Если флаг установлен, становится возможным применение ордерной схемы складского документооборота. Соответствующие настройки нужно указать в карточке склада.
Использование упаковочных листов при приемке и отгрузке.
Управление доставкой. Включает функционал по управлению перевозкой товаров.

Учет товаров

НСИ и администрирование – Настройки НСИ и разделов – Финансовый результат и контроллинг, подраздел «Учет товаров»

Здесь настраивается возможность передачи товаров между собственными организациями, в том числе по схеме «Интеркампани».

Кроме того, здесь доступна настройка контроля остатков товаров организаций, в том числе на конец дня и при отмене документов прихода. При включенном контроле программа не разрешит провести (или отменить) документ, если в результате этого действия образуются отрицательные остатки.

Мы рассмотрели лишь самые основные настройки программы «1С:Управление торговлей 8». Другие настройки будут освещены в наших следующих статьях об учете в 1С.

Работа с любой программой фирмы 1С, в частности, с системой «1С: Управление торговлей 11.2», начинается с ее настройки.

При первом запуске системы возможно будет запущен Помощник первоначальной настройки параметров программы. Вернуться к этому Помощнику всегда можно в разделе . В группе «Сервис» есть команда «Начальное заполнение». В данном окне присутствует гиперссылка . Данным помощником достаточно удобно пользоваться при первой настройке параметров. Можно пройти по всем пунктам ¾ с 1-го до 4-го, и, расставляя флажки, произвести настройку программы 1С Управление торговлей 11.2 под свои потребности. Если же параметры Вашей системы уже настроены, вы работаете в программе некоторое время, и Вам потребовалось включить какой-то отдельный функционал, возможно гораздо более удобным будет обратиться к соответствующему разделу настроек непосредственно из Меню, что мы сейчас и сделаем.

Общие настройки 1С Управление торговлей 11.2

Переходим в раздел «Нормативно-справочной информация и администрирование» , и в группе по команде «Общие настройки» нам открывается окно общих настроек. Здесь, в поле «Заголовок программы» , введем заголовок нашей информационной базы -в моем случае, это «Основы работы с управлением торговлей». Данный заголовок отражается в верхнем левом углу заголовка основного окна программы 1С Управление торговлей 11.2 (УТ 11). Если Вы используете в своей работе несколько информационных баз, для быстрой идентификации той базы, с которой вы работаете в данный момент, эта опция может быть достаточно полезной и удобной.

Раздел «Предприятие». Настройка параметров организации и валютного учета 1С Управление торговлей 11.2 (УТ 11)

Далее в разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование» переходим в группе «Настройка параметров системы» по команде «Предприятие» . Здесь у нас есть две группы команд - это «Организации» и «Валюты» .

Начнем мы с группы команды «Организации».

Первое, что можно сделать, это установить рабочий график. У меня уже сейчас установлен график «пятидневка». Вы же можете по команде «Создать» вызвать окно «Создание нового графика» , если у вас его нет; ввести его название; указать рабочие дни; поставить галочку «Учитывать праздники» , если вам необходимо это учитывать. И записать такой график работы. В моем случае, график «пятидневка» я уже создал.

Стоит отметить, что этот график будет использоваться в качестве основного для работы системы 1С Управление торговлей 11.2 (УТ 11). В дальнейшем, если у вас будут склады, и для этих складов необходимо использоваться отличные графики работы, то Вы аналогичным образом создадите рабочие графики для своих складов, и в настройках параметров складов уже будете указывать те графики, по которым они работают.

Здесь же, в данных настройки, поставим флаг «Учет по нескольким организациям» . Данная опция достаточно часто используется, поскольку часто компании состоят из нескольких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и так далее.

Установим флаг «Передача товаров между организациями» . Это так называемая система интер кампани. После установки такого флага система 1С Управление торговлей 11.2 (УТ 11) будет учитывать необходимость оформления передачи товаров от одной организации к другой, и будет включена возможность оформлять такие документы передачи.

Спустимся чуть ниже и установим флаги «Контролировать остатки товаров организации» , «Контролировать товары организации при отмене переходов» и «Контролировать дополнительно остатки товаров на конец дня оформляемого документа» . Данные опции позволят нам осуществлять контроль наличия товаров на складе и не позволят продавать товары в минус.

Перейдем в группу команд «Валюты»

В группе настроек «Валюты» установим здесь флаг «Несколько валют» . После установки данного флага можно перейти к списку валют, используемых в системе, и при необходимости подобрать из классификатора интересующую нас валюту.

В моем случае, это будут доллары США. Я выполняю поиск по символьному коду; указываю, что это USD ; нахожу данную валюту и по команде «Выбрать» добавляю ее в список своих используемых валют.

Следующее, что можно сделать, это загрузить курсы валют. По соответствующей команде вызывается окно , указываются даты, с какой по какую необходимо загрузить курсы, и по команде «Загрузить» происходить связь с сервисом «Росбизнесконсалтинга», с которого загружаются данные курсы валют.

Установим валюту регламентированного учета - рубли, а валюту управленческого учета установим - доллары. Данные настройки нам понадобятся для того, чтобы посмотреть, как управленческий учет ведется в валюте, отличной от регламентированного учета.

Раздел «Номенклатура». Настройка единиц измерения, характеристик номенклатуры, серий и качества товара в 1С Управление торговлей 11.2 (УТ 11)

Перейдем к настройкам параметров номенклатуры. Для этого в разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование» в группе «Настройки параметров системы» перейдем к команде «Номенклатура» .

Здесь настройки сгруппированы по нескольким группам, и начнем мы с группы «Разрезы учета» .

Установим флаг «Множество видов номенклатуры» . Мы будем использовать в своем учете номенклатуру отличную только от товаров и услуг, например, работы.

Также установим галочку «Наборы номенклатуры при продаже» . Данная возможность позволяет учитывать на складах отдельно комплектующие и при продаже продавать уже комплекты, состоящие из данных комплектующих, при этом на складе не учитываются сами комплекты.

Установим флаг «Характеристики номенклатуры» . Посмотрим, как в системе «1С: Управление торговлей» ведется учет по характеристикам.

Установим флаг «Упаковки номенклатуры» . Данная опция дает возможность указывать в документах и учитывать номенклатуру в различных единицах хранения, находящуюся в различных упаковках.

Перейдем в группу команд «Настройки создания» . Здесь установим два флага. Это ¾ « Контроль уникальности рабочего наименования номенклатуры и характеристик» и «Контроль уникальности номенклатуры и характеристик по сочетанию значений реквизитов» . Данная опция позволит включить нам механизм контроля, дабы избежать создание дублей, задваивания номенклатурных позиций в 1С Управление торговлей 11.2 (УТ 11).

Перейдем в группу настроек «Дополнительная информация» и установим флаг «Номенклатура поставщиков» . После установки данного флага в системе 1С Управление торговлей 11.2 (УТ 11) появляется возможность учитывать информацию о номенклатуре поставщиков, например, загружаемых их прайс-листы, и сопоставлять данные поставщиков с нашей номенклатурой.

Раздел «Органайзер». Настройка электронной почты, заметок, напоминаний и бизнес-процессов в 1С Управление торговлей 11.2 (УТ 11)

В разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование» перейдем к настройке параметров программы 1С Управление торговлей 11.2 (УТ 11) по команде «Органайзер» .

Установим флаги «Почтовый клиент» , «Звонки, SMS, встречи и запланированные взаимодействия» , «Признаки «Рассмотрено» и «На контроле» .

В группе «Заметки, напоминания, бизнес-процессы» установим флаги «Заметки» , «Напоминания» , «Бизнес-процессы и задачи» . Данные флаги позволят нам отражать в системе 1С Управление торговлей 11.2 (УТ 11) различные события, не имеющие финансового выражения, но относящиеся к регистрации фактов взаимодействия с нашими клиентами.

Перейдем к настройке функциональности программы, связанной с учетной работой.

Настройка раздела «CRM и маркетинг» в 1С Управление торговлей 11.2 (УТ 11)

Для начала перейдем в раздел «Нормативно-справочная информация и администрирование» . В группе «Настройка разделов» нас будет интересовать раздел « CRM и маркетинг».

Все настройки в данном разделе объединены в две группы ¾ «Настройка CRM» и «Маркетинг .

Откроем первую из них и установим флаг «Независимо вести партнеров и контрагентов». После данной настройки станет возможно отдельно учитывать своих бизнес-партнеров, отдельно учитывать юридические лица, с которыми мы работаем в рамках взаимодействия с нашими партнерами.

Установим флаг «Бизнес-регионы» и выберем карту «Карта - Регионы России и города» . Данная опция позволит нам проводить географический анализ продаж по регионам России и городам.

Установим флаги «Сделки с клиентами» и «Управление сделками» . Посмотрим, как работает в системе «1С: Управление торговлей 11.2» механизм управления сделками.

Установим флаг «Фиксировать первичный спрос» . Данная опция позволит нам отражать в системе те потребности клиентов, с которыми они обращаются к нам, и в дальнейшем анализировать причины удовлетворения/неудовлетворения данных потребностей.

Установим флаг «Роли контактных лиц» и «Роли участников сделок и проектов» . Данная опция позволит нам регистрировать информацию о тех лицах, с которыми мы взаимодействуем в рамках своей деятельности, и таким образом собирать информацию по окружению сделок.

Первое, что мы здесь установим, это флаг использовать «Несколько видов цен» . Достаточно часто используемая опция, после которой в системе можно зарегистрировать произвольное количество цен, и уже, в зависимости от условий, назначать определенные цены при продаже своим клиентам.

Установим флаги «Ручные скидки в продажах» и «Ручные скидки в закупках» , и также «Автоматические скидки в продажах» . В дальнейшем посмотрим, как настраиваются автоматические скидки в «1С: Управление торговлей 11.2» и как они назначаются клиентам.

Также нам потребуется установить флаги «Маркетинговые мероприятия» и «Фиксировать первичный интерес» .

Настройка раздела «Продажи» в 1С Управление торговлей 11.2 (УТ 11)

В разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование» переходим к настройке раздела «Продажи» . Здесь все настройки также сгруппированы по нескольким разделам.

Начнем с настройки группы «Оптовые продажи» . Первое, что мы выберем, это - использование «Типовых и индивидуальных соглашений» при работе с клиентами. Данная опция позволяет настраивать в 1С Управление торговлей 11.2 (УТ 11) типовые и индивидуальные соглашения с клиентом, указывать в них основные условия работы с нашими клиентами, и в дальнейшем уже менеджеры оформляя первичные документы с клиентами, будут действовать в рамках данных типовых или индивидуальных соглашений.

Также нам здесь понадобятся флаги «Заказы клиентов» и «Заявки на возврат» .

«Заказы клиентов» мы будем использовать в качестве «Заказа со склада и под заказ» .

Есть три варианта использования заказа клиента. Первый - «Заказ, как счет» , заказ будет использоваться в качестве оформления счета на оплату, и никаких дальнейших действий производить не будет.

Использование «Заказа только со склада» позволяет резервировать товар в случае его наличия на складе.

И третья опция, которую выбрали мы, «Заказ со склада и под заказ» , позволяет резервировать не только имеющиеся в наличии товар на складах, но и на основании потребности товара, которого нет в данный момент на складе; формировать сводные групповые заявки поставщикам на закупку товара.

Спустимся чуть ниже в настройках и установим флаги «Не закрывать частично отгруженные заказы и заявки» и «Не закрывать частично оплаченные заказы и заявки» . Также нам потребуется регистрировать «Причины отмены заказов клиентов» , для того, чтобы проанализировать в дальнейшем такие причины отказов.

Установим флаг «Счета на оплату» . Помимо заказов клиентов будем в 1С Управление торговлей 11.2 (УТ 11) еще дополнительно оформлять счета на оплату, если такая потребность возникнет.

Установим флаг «Комиссионные продажи» . Рассмотрим, как в системе «1С: Управление торговлей» осуществляются комиссионные продажи.

И также установим флаг «Статусы реализации товаров и услуг» . Данная опция дает нам возможность более детально анализировать и контролировать процесс отгрузки товаров в 1С Управление торговлей 11.2 (УТ 11).

Спустимся чуть ниже, и в разделе «Розничные продажи» установим одноименный флаг «Розничные продажи» . Данная опция включает в системе 1С Управление торговлей 11.2 (УТ 11) функционал учета отражения розничных продаж.

Настройка раздела «Закупки» в 1С Управление торговлей 11.2 (УТ 11)

Перейдем к настройке раздела «Закупки».

В разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование» в группе «Настройки разделов» переходим по команде «Закупки» .

Опции здесь также объединены в группы. Нас будет интересовать в группе «Заказы поставщикам» одноименный флаг «Заказы поставщикам» .

Спустимся чуть ниже и в группе «Статусы документов» установим флаг «Статусы заказов и поставщикам» . После этого нам станут доступны еще два флага в группе «Заказы поставщикам»: «Не закрывать частично поступившие заказы поставщикам» и «Не закрывать частично оплаченные заказы поставщикам» .

Установим флаг «Причины отмены заказов поставщикам» , для того чтобы накапливать данную информация для последующего анализа.

В группе «Документы закупок» установим флаг «Комиссионные закупки» . Рассмотрим данную возможность. И на этом настройка раздела «Закупки» у нас завершена.

Настройка раздела «Склад и доставка» в 1С Управление торговлей 11.2 (УТ 11)

В разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование» в группе «Настройка разделов» перейдем по команде «Склад и доставка» .

Раскроем первую группу «Склад» и установим флаг использования «Несколько складов» . Если у Вас в компании склад один, то данный флаг можно не устанавливать, но очень часто используется несколько флагов.

Установим флаг «Ордерные склады» . Данная возможность позволит нам разделить в 1С Управление торговлей 11.2 (УТ 11) операции финансового и складского учета, и отражать их независимо. Например, менеджеры в офисе будут оформлять финансовые документы, а именно - приходные, расходные накладные, а кладовщики на складе непосредственно при отгрузке либо при оприходовании товаров будут оформлять расходные и приходные ордера.

В группе «Внутреннее товародвижение» нам понадобятся флаги «Перемещение товаров» , для того чтобы отражать операции перемещения с одного склада на другой.

Также мы будем использовать «Заказы на перемещение товаров» . Нам потребуется флаг «Перемещать товары других организаций» . Установим флаг «Сборка (разборка)» . Данный флаг дает возможность учитывать в 1С Управление торговлей 11.2 (УТ 11) простые операции по сборке (разборке) номенклатуры, которые являются аналогом производства. Установим флаг «Заказы на сборку (разборку)» , для того чтобы планировать данные операции.

Перейдем в группу «Статусы документов» . Установим для более детального контроля и анализа флаги «Статусы заказов на перемещение» , «Статусы перемещений товаров» , «Статусы заказов на сборку (разборку)» и «Статусы сборок (разборок)» .

Таким образом, мы настроили операции складского учета и доставки.

Настройка раздела «Казначейство» в 1С Управление торговлей 11.2 (УТ 11)

В разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование» переходим по команде «Казначейство» . У нас здесь уже установлены флаги «Несколько банковских счетов» и «Несколько касс» . Установим флаг «Заявки на расходование денежных средств» , а также флаг «Оплаты платежными картами» , посмотрим, как учитываются эквайринговые операции в 1С Управление торговлей 11.2 (УТ 11).

Настройка раздела «Финансовый результат» в 1С Управление торговлей 11.2 (УТ 11)

В разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование» находим команду «Финансовый результат и контроллинг» . Здесь нас будут интересовать следующие флаги ¾ « Учитывать прочие доходы и расходы» , «Финансовый результат по направлениям деятельности» и «Формировать управленческий баланс» .

Также, в группе «Учет товаров» включим флаг «Партионный учет» . Данный механизм позволит нам вести партионный учет нашего товара в 1С Управление торговлей 11.2 (УТ 11).

Таким образом, в системе «1С: Управление торговлей» настраивается необходимый функционал, необходимые параметры программы.

Напомню еще раз, что можно это сделать из раздела «Нормативно-справочная информация и администрирование» , переходя в каждый конкретный раздел настройки. Либо по команде «Начальное заполнение» можно вызвать «Помощник заполнения настроек и справочников» системы, и в данном Помощнике пройти по шагам, по пунктам все те же шаги настройки системы 1С Управление торговлей 11.2 (УТ 11), которые мы сделали в рамках данного обзора.

Для удобства пользователей и ускорения процесса заполнения начальных параметров информационной базы, в конфигурации Управление торговлей редакция 11.1 имеется встроенная обработка Помощник заполнения настроек и справочников.

Открыть ее можно из раздела Администрирование, если в разделе Начальное заполнение перейти по ссылке Начальное заполнение:

В новой вкладке откроется окно Начальное заполнение, в котором можно выполнить операции по первоначальному заполнению информационной базы, вводу начальных остатков, а также перенести данные из других систем, уже используемых для ведения учета:

Наиболее удобным способом внесения первичных сведений в базу является использование Помощника заполнения настроек и справочников, который предназначен для ввода начальных настроек и заполнения справочников, а также настройки параметров учета.

Все настройки сгруппированы по 4 разделам:

Основные настройки;
Настройка подсистем, использующих номенклатурный учет;
Ограничение доступа;
Ввод начальных остатков.

Шаг 1. Основные настройки

В разделе предлагается заполнить сведения по следующим пунктам:

Сведения об организации;
Настройка кассы;
Настройка банковского счета;
Структура предприятия;

Для удобства контроля заполнения базы 1С УТ 11.1 имеется возможность устанавливать отметки на выполненных этапах:

Некоторые параметры установлены по умолчанию, но их можно редактировать:

В разделе Организации настраиваются такие параметры, как возможность ведения учета для нескольких организаций, использование подразделений, внутренних передач товаров, необходимость контроля остатков товаров, а также раздельного ведения операций для регламентированного и управленческого учета:

В разделе Валюты устанавливается значение валют регламентированного и управленческого учета (по умолчанию – рубль), а также возможность использования нескольких валют для отражения операций:

В разделе Денежные средства указывается используются ли следующие параметры: несколько касс и банковских счетов на предприятии, заявки на расходование денежных средств, оплата платежными картами, договоры кредитов и депозитов, доверенности на получение товарно-материальных ценностей:

Также здесь можно выбрать каким образом будут сгруппированы платежные документы в базе – в общем журнале или в отдельных журналах по видам документов.

Сведения об организации

Если в предыдущем разделе в настройках был выбран пункт Несколько организаций, то ссылка изменит название на Организации и при переходе по ней будет открываться справочник Организации, в котором будут храниться сведения обо всех созданных организациях:

По кнопке Создать можно выбрать из выпадающего списка нужный вид организации – юридическое лицо или ИП:

Настройка кассы

Если была установлена возможность ведения валютного учета, тогда в списке касс будут отражаться также сведения о валюте, применяемой данной кассой:

Добавить кассу можно по кнопке Создать кассу. Откроется окно Касса организации (создание):

Поля Организация и Наименование являются обязательными для заполнения;
Если в системе учет ведется только одной организацией, то поле Организация будет заполнено автоматически:

Кассы можно сгруппировать по кассовым книгам организации. Для создания новой кассовой книги необходимо нажать на кнопку Создать кассовую книгу. Откроется окно Кассовая книга (создание):

Настройка банковского счета

Для создания нового банковского счета требуется нажать на кнопку Создать. Откроется окно Банковский счет организации (создание). Обязательно требуется заполнить поля Организация и Номер счета. Наименование сформируется автоматически:

Информация для заполнения сгруппирована по вкладкам:

Банк, в котором открыт счет;
Настройка печати платежных поручений;
Настройка обмена с банком.

На вкладке Банк, в котором открыт счет заполняются данные по банку, через который проходят безналичные расчеты. При внесении сведений в поле БИК остальные сведения о банке заполнятся автоматически:

На вкладке Настройка печати платежных поручений можно изменить текст наименования организации, который будет отображаться в поле Плательщик, настроить вариант вывода месяца (по умолчанию – числом) и вывода суммы платежа:

На вкладке Настройки обмена с банком требуется заполнить сведения о банковской программе, через которую база будет взаимодействовать с системой банка, а также указать файлы загрузки и выгрузки данных, в том случае, если возможность обмена необходимо включить:

Структура предприятия

Левая часть формы предназначена для отображения созданных подразделений по иерархии, правая – для пользователей, которые относятся к выбранному подразделению.

Для добавления нового подразделения необходимо нажать на кнопку Создать. Откроется окно Подразделение (создание). Обязательно требуется заполнить поле Наименование:

Добавление пользователя происходит по кнопке Создать. Откроется окно Пользователь (создание):

Пользователей можно объединять в группы. По ссылке Группы доступа откроется справочник, предназначенный для включения пользователей, выполняющих однотипные функции в программе, в группы, а также позволяющий настроить для них права и ограничения:

По кнопке Создать откроется окно Группа доступа (создание):

Необходимо заполнить поле Наименование и в поле Профиль выбрать значение из предусмотренных профилей в программе 1С УТ 11.1 либо создать новый:

В табличной части Участники необходимо указать тех пользователей, которые будут относиться к создаваемой группе. Для этого необходимо воспользоваться кнопкой Подобрать и в открывшемся окне Подбор участников группы доступа перенести нужных пользователей в колонку Выбранные пользователи и группы (если был отмечен пункт Группы пользователей):

Шаг 2. Настройка подсистем, использующих номенклатурный учет

Раздел включает в себя помощники по настройкам учета номенклатуры, закупкам, а также маркетингу и продажам.

В помощнике по настройкам номенклатуры необходимо последовательно выполнить настройки по учету номенклатуры, ее видам и группам, а также складам, переходя по соответствующим ссылкам:

Помощник по закупкам состоит из разделов:

Основные настройки:

Помощник по маркетингу и продажам включает разделы:

Основные настройки:

Ценообразование:

Маркетинговые мероприятия:

Управление сделками и CRM:

Управление продажами:

Управление ассортиментом в рознице:

Как создать новую номенклатурную позицию в 1С УТ 11, как облегчить процесс ввода новой номенклатуры пользователю и минимизировать количество ошибок, которые пользователи могут совершить при добавлении новой номенклатуры в информационную базу – смотрите в нашем видео уроке:

Шаг 3. Настройка ограничения доступа

Шаг 4. Ввод начальных остатков

В левой табличной части содержится иерархический список типов операций, по которым имеется возможность ввести документы для регистрации начальных остатков по организации.
В правой табличной части отображаются все зарегистрированные документы:

Для регистрации нового документа требуется нажать на кнопку Создать. Откроется окно Ввод начальных остатков (создание):

Здесь требуется выбрать необходимую операцию. По кнопке Выбрать откроется форма создания нового документа ввода начальных остатков по выбранной операции:

Обязательно требуется выбрать организацию и в табличной части заполнить сведения по вводимой операции. Их состав меняется в зависимости от типа выбранной операции.

1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 – первая версия конфигурации, где предусмотрена возможность настройки интерфейса. С одной стороны, такая возможность компенсирует кардинальные отличия во внешнем виде новой версии от предыдущей – 1С 8.2. С другой, дает пользователям гибкие возможности для настройки рабочего пространства, ориентируясь только на имеющиеся потребности, собственное удобство и индивидуальный вкус.

Стоит отметить, что за время существования редакции 3.0, работающей соответственно на платформе «1С:Предприятие 8.3», интерфейс успел претерпеть несколько изменений. В частности, было увеличено количество доступных вариантов интерфейса, среди которых:

Стандарт (как в предыдущих версиях 1С:Бухгалтерия 8)
Такси

Стандарт

При выходе редакции 3.0 ее интерфейс по структуре был идентичен версии 8.2, но отличался по оформлению: были расширены названия подпунктов верхнего горизонтального меню, а также добавлены пиктограммы.

При наглядном сравнении редакций 3.0 и 2.0 видно, что структура интерфейса осталась неизменной.

Нажатие на пункт меню вызывало выпадающий список, а в новой версии подпункты отображаются в виде вкладок.

Поскольку этот вид интерфейса был первым, именно он остается самым популярным. Изменить его структуру можно, зайдя в «Администрирование-Настройки программы» - пункт «Интерфейс».

позволяет обратиться к подменю без закрытия активного окна.*

*Горизонтальные меню:

Панель раздело, находящаяся непосредственно под главным меню;

Панель действий или команд, доступных в выбранном разделе.

Вертикальная панель навигации отображает структуру содержимого раздела.

С помощью подпунктов меню можно настраивать содержимое панелей и их отображение по желанию пользователя.

(следующий пункт) позволяет добавлять и удалять разделы, а также пункты основного горизонтального меню, вплоть до его полного удаления.

позволяет открыть дополнительные окна под основным меню – стандартные отчеты, информация, обращение в техподдержку (кони по сути дублируют вертикальную панель).

позволяет добавлять/удалять пункты подменю, что ранее могло быть осуществлено только при участии программистов.

Такси

В интерфейсе «Такси» панель разделов находится изначально слева.

Реализация настройки панелей в этом интерфейсе осуществляется путем перетаскивания и группировки панелей по желанию пользователя в специальном окне редактора.

Окно редактора панелей позволяет группировать перетаскиванием, добавлять и удалять такие панели как, панель разделов, панель открытых, панель инструментов*, панель функций текущего раздела, панель избранного, панель истории.

*Панели, находящиеся в верхней части окна редактора, в данный момент активны.

Подпункты разделов настраиваются (панель разделов вертикальная) после их активации (кнопка настройки подпунктов находится в правом верхнем углу).

Окно настройки панели действий позволяет добавлять и удалять разделы, вплоть до полного удаления.

Нюанс интерфейса: избранные подпункты помечены звездочками

*Часто сюда добавляют внешние доработки

Аналогичный интерфейсу редакции 7.7

Структура меню очень похожа на стандартную версию.

Возможность настройки интерфейса 7.7 находится на верхней панели справа (стрелочка вниз), которая позволяет добавить и удалить кнопки. Она активна во всех интерфейсах.