Аптечные сети. Vademecum: рейтинг крупнейших аптечных сетей России по выручке. Классические аптечные сети
«Только пошляки боятся середины. Чаще всего именно на этой территории происходит самое главное» – знаменитое правило Сергея Довлатова для «средних писателей» вполне подходит и для участников регулярного рейтинга Vademecum. Отрасль все еще ждет сюрпризов от грандов розничного рынка, но куда пристальнее всматривается в крепких середняков, удивляющих глубиной циничного прагматизма, эпосами о происхождении капиталов и, главное, амбициями. Именно в обращении с ними – широким кругом игроков, условно занимающих строчки с 16-й по 70-ю, нужна особая деликатность. Консолидация не пощадит большинство, а потому важно не только догадаться, кто выживет, но и предсказать, кто как сгорит, а кто – согреется от их пламени.
ПАДАЮЩИЕ НАДЕЖДЫ
«Рано или поздно вас опубликуют. И вы должны быть к этому готовы. Ваши иллюзии собственной тайной гениальности неизбежно рассеются. Боюсь, что многие из вас окажутся средними писателями. Пугаться этого не стоит». Довлатовскую инструкцию из повести «Ремесло» полезно заучить не только людям пишущим, но и людям торгующим. Коммерсантам тщеславие застит глаза не меньше: выручив первые приличные деньги (в нашем случае это 1 млрд рублей), многие уже считают себя гуру аптечного бизнеса, конкурентов – слабаками и неумехами, а тех, кто про них пишет (то есть нас), – назойливыми насекомыми. Апломб проявляется по-разному. Самый забавный пример со смелыми угрозами тверского предпринимателя – изъять и уничтожить тираж этого номера – уже в редакционной колонке. Но стоит признать, что трезвое отношение к себе становится свойственным все большему числу наших респондентов.
Вот и пример: из базового ТОП250 сетей, отобранного на основе данных геомаркетингового сервиса «VM-Навигатор», заполнили анкету или прокомментировали расчетные данные Vademecum 114 участников списка. Это немало. Да и потом, гнетущее молчание или увертки остальных нас на пятый год исследований фармрозницы не сильно смущают. Схема расчета показателей уже отработана: черпаем ценную статистику из нашего «VM-Навигатора», сверяем данные о работающих аптеках и их собственниках из реестра лицензий Росздравнадзора и ЕГРЮЛ, сопоставляем их с информацией поставщиков и дистрибьюторов, прозваниваем «подозрительные» адреса и, конечно, много говорим с заклятыми конкурентами.
Еще одно наблюдение: сети стали проще сознаваться, что у них не всегда все хорошо. Заполняя анкеты по итогам 2016 года, некоторые указывали серьезное падение – от нескольких процентов до 25. «Я не знаю, откуда рейтинговые агентства берут рост, – говорит владелец татарстанской «Республиканской сети 36,6» (место 58) Артур Уразманов. – Мы этого роста не наблюдаем, показываем объективную картину: есть падение покупательной способности, есть падение трафика. А производители, основываясь на непонятных данных – цифрах о том, что рынок растет, – просят прирост по своим товарам».
Впрочем, производители принимают на веру не все признательные показания, хотя большинство считают чистосердечными. «Декларировать отрицательную динамику – новый тактический ход у ряда сетей. Мол, мы выполняли, как могли, все маркетинговые обязательства, но против кризиса не попрешь. Не мы такие, жизнь такая: денег нет, но мы держимся, настроение хорошее», – объясняет коммерческий директор крупной международной компании.
Как бы то ни было, растущих сетей в рейтинге все же большинство. Заметнее прочих прибавляют лидеры рынка. Средний прирост выручки участников ТОП20 год к году составил 26%, медиана для всех остальных героев рейтинга – 5%. Это при том, что в случае слияний и поглощений мы сравнивали итоговую выручку игрока не с его прошлым показателем, а с предыдущим совокупным итогом объединившихся сетей.
Заметный рост некоторым игрокам обеспечили поглощения: «Ригла», «Доктор Столетов», «Фармленд», «Фармакопейка» и «Мелодия здоровья» скупали небольшие региональные сети. Последняя в этом списке, впрочем, уже нацеливается на активы покрупнее, а именно на покупку части аптек или всех точек челябинской сети «Классика» (№18 в ТОП200), дела которой давно идут под гору.
Но практика показывает, что и для органического роста место еще находится. Та же «Ригла» самостоятельно открыла за год 400 аптек. «Фармленд», «Нео-Фарм», «Вита» и «Планета здоровья» старались не отставать. В итоге совокупная доля двадцатки выросла с 32% в 2015 году до 35% в 2016-м. Сопоставимые же оборотные показатели даже у топовых компаний росли медленно – у публично отчитавшейся «Риглы» продажи в аптеках like for like выросли только на 5,6%, а количество чеков и вовсе сократилось на 0,8%.
Название аптечной сети | Средний чек с НДС, рублей |
|
1 | Омнифарм (Москва) |
5491 |
2 | Самсон‑Фарма (Москва) |
1515 |
3 | Диалог (Москва) |
1000 |
4 | Монастырев.рф (Владивосток) |
932 |
5 | Здоров.ру (Москва) |
880 |
6 | Дежурные Аптеки (Москва) |
752 |
7‑9 | Доктор Столетов&Озерки (Москва) |
742 |
7‑9 | НИКА (Москва) |
742 |
7‑9 | ТриКа (Москва) |
742 |
10 | Витафарм (Москва) |
712 |
РАСТИТЕЛЬНАЯ МАССА
Сети, пошедшие на корм крупнейшим игрокам, уступили место в рейтинге новой поросли. В нынешнем ТОП200 – 19 новых имен, за одним исключением, все они пока плетутся во второй сотне. А исключение это весьма примечательное – московская сеть «Век живи». Компания принадлежит небезызвестному в отрасли клану Брынцаловых. Глава рода – основатель рухнувшей во мрак фармимперии «Ферейн», первый официальный долларовый миллиардер и кандидат в президенты России 1996 года Владимир Брынцалов – уже 10 лет как сошел с делового олимпа. Но вот другие представители семьи решили попытать счастья на столичном розничном рынке, и попытка удалась: «Век живи» дебютирует сразу на 97-й строчке рейтинга.
Забавных находок в рейтинге пытливые читатели обнаружат еще немало. Но в центре внимания производителей и дистрибьюторов, под чьим воспитательским присмотром играют и копошатся ритейлеры, – сети старшего возраста. В нашем рейтинге они занимают позиции с 16-й по 70-ю. Нижняя планка их годового оборота превышает 1,5 млрд рублей. Их положение в родном регионе стабильно. Они регулярно платят дистрибьюторам. Производители их уже балуют, но пока не закармливают «маркетингом». В них сети посолиднее одновременно видят и будущую угрозу, и калорийную пищу для быстрого рывка к вершине рейтинга. «Всем агрессивно растущим сетям из этого диапазона – прямая дорога в двадцатку. Они имеют амбиции, ресурсы, смелость», – подтверждает первый замгендиректора ЦВ «Протек» Владимир Малинников.
Успешный пример прорыва в ТОП20 в 2016 году уже показала нижегородская сеть «Максавит»: в течение года она вышла в семь новых регионов и открыла больше 100 аптек. Развитие сети во многом строится на доверительных отношениях с основными дистрибьюторами, признается гендиректор и совладелец компании Максим Юдин (подробнее – в его «Дистрибьюторы готовы оплатить за нас банковскую гарантию»). Но помогло «Максавиту» и ослабление позиций сети «Ладушка» в родном Нижнем. Недавний жесткий дискаунтер, гроза мелких сетей из Центральной России и Поволжья, «Ладушка» с вхождением в группу «Роста» Давида Паникашвили напрочь утратила маскулинность и уступила часть рынка ближайшему сопернику. Реванша «Ладушки» на рынке уже, признаться, не ждут: после объединения розничных сетей «Росты» их общая выручка сильно просела. Да и вообще нельзя сказать, что «Роста» успела оправиться от прошлогоднего удара по репутации, когда на неподтвержденных слухах о продаже группе «36,6» холдинг буквально исками о взыскании задолженности. «Я не узнаю «Росту», не узнаю Давида [Паникашвили. – Vademecum]. Он настоящий боец, а его компанию сейчас просто не видно на рынке», – сетует руководитель крупной аптечной сети.
Но вернемся к новым возмутителям спокойствия. Представим еще одного фаворита – московского дискаунтера «Здоров.ру» (23-е место). Этот оператор возник не на пустом месте, а вырос из сети «Диалог» (56-е место) и уже буквально встал на пороге ТОП20. Динамика роста вполне приличная – развиваясь органически, за год сеть увеличила выручку на 68%, вплотную подойдя к отметке в 5 млрд рублей. «Здоров.ру» закрыла год с 25 аптеками, а за 2017-й собирается прирасти минимум еще 17 точками. В компании Vademecum рассказывают, что их рост заметили конкуренты, и якобы уже прозвучали первые предложения о продаже бизнеса, однако потенциальные продавцы их отвергли, даже не поинтересовавшись ценой. Будут растить бизнес своими силами.
Бравады тут нет, уверены собратья-середняки: продаваться растущим сетям сейчас не время, хорошей цены все равно не дадут, а предложат стандартную ставку в две месячные выручки. «Серьезных покупателей на рынке нет, поэтому перспективы не очень понятны», – считает владелец нижегородской сети «Farmani&Аптечество» (28-е место) Юрий Гайсинский. Его проект тоже растет быстро (+59% к 2015 году), но на галоп не переходит. Гайсинский говорит, что поведет свою розницу по пути крепких межрегиональных сетей, ориентированных на прямую коммуникацию с производителями: «Им лучше работать со средней устойчивой сетью, которая ведет себя на рынке адекватно, чем с той, которая строит пирамиду». «У производителей, как правило, есть план на регион, область, и кто-то должен его выполнять, – добавляет заместитель гендиректора сети «Фармэконом» (25-е место) Ирина Севастьянова. – И не так много крепких локальных игроков, способных это делать. Вот у нас в Иркутской области это может сделать только одна компания – наша».
КАССА НА КАМЕНЬ
Участники рынка подтверждают: экономические и внутриотраслевые кризисы последних трех лет серьезно скорректировали устремления сетей. «Раньше, чтобы котироваться, попасть на глаза производителю, сети нужно было оказаться в первой десятке или двадцатке. Тогда ты мог рассчитывать на маркетинговые контракты. Сейчас, чтобы получать бэк-маржу, подпрыгивать, рискуя равновесием, уже не нужно. Нужно просто быть стабильными, – рассуждает Малинников из «Протека». – Во-первых, производители теперь гораздо лучше знают рынок и сами стучатся к приметным сетям. Во-вторых, чтобы получить доступ к бюджетам на продвижение, достаточно вступить в маркетинговые ассоциации сетей». Крупнейшая на рынке ассоциация АСНА, а также похожие на нее растут быстро. «Успешные ассоциации стали островками спасения для сетей, а если мы говорим про АСНА – целым континентом спасения», – щедро отзывается о партнере совладелец производственной компании Renewal Владлен Калустов.
Впрочем, АСНА и прочие охотнее привечают как раз не середняков, а сети помельче. Например, среди участников ТОП100 под эгиду АСНА встали семь компаний. Другие открытые союзы ничем таким похвастаться не могут. Резоны для невступления могут быть разными. «Моей сети производитель дает, например, бонус 8%, а маркетинговому союзу – 12%, – приводит пример представитель одной из крупных аптечных сетей. – Но ассоциация ведь мне не все эти 12% отдаст, она заберет что-то себе. Мы посчитали и поняли, что нам вступать в маркетинговые союзы невыгодно». «Мы хоть и маленькая компания, но самостоятельная: сами ведем переговоры с производителями, обсуждаем условия и планируем акции, обсуждаем, как улучшить качество работы. А так – нами будут управлять», – добавляет владелец сети «Здоровье» из Усть-Лабинска (35-е место) Юрий Слепов.
Последний довод разделяют и в некоторых крупных производственных компаниях. Где‑то прямо признаются, что не хотят видеть устойчивые сети участниками маркетинговых объединений. «Я не очень верю в эффективность ассоциаций, это такие конгломераты, которые сложно управляются, – размышляет директор по коммерческим операциям и управлению доходами «Санофи Россия» Павел Чистяков. – Нам сложнее, но удобнее работать с сетями. Прямая договоренность с сетью, даже маленькой, дает нам больше шансов, что эти договоренности будут воплощены, нежели путь через посредника». «Да, нам добавляют условно тысячу-полторы аптек, с которыми мы не работали. Но мы с ними не работали не потому, что для нас это было сложно, а потому, что мы не хотели с ними работать», – добавляет руководитель розничных продаж Berlin‑Chemie Ярослав Свищенко.
Впрочем, и производители, и другие участники товаропроводящей цепочки признают, что потенциал маркетинговых объединений пока не исчерпан. Промышлять маркетингом сообща, но все же по‑своему хотят и середняки. Свежий пример – костромская сеть «ФармЛига» (49-е место) в этом году решила учредить собственную ассоциацию, дав ей одноименное название.
У стремления сетей к сплочению есть еще одна причина. Фармритейлеры от мала до велика без радости встретили известие о новых аптечных проектах, в связке с гигантами продуктовой розницы – Х5 Retail Group и «Магнитом». Больше всего шума наделала сеть «Мега Фарм», руководимая Андреем Гусевым. Ради «Мега Фарм» Х5 закассовую зону своих магазинов от аптек-конкурентов. Больше всех от зачистки сейчас страдают группа «36,6», нижегородская Farmani и питерская «Алоэ». У последней «Мега Фарм» увела не только точки в магазинах, но и директора сети Наталью Самарину.
Шуму пока больше, чем пыли. Начав работать в июне 2016-го, «Мега Фарм» заработала по итогам года только 300 млн рублей и с этим показателем в ТОП200 не вошла. Дистрибьюторы приняли сеть прохладно: ее грузят преимущественно по предоплате. Однако ресурсы «Мега Фарм» (финансовые возможности владельца Александра Винокурова и эксклюзив на размещение с Х5) все же заставляют допустить осуществимость грандиозного замысла – открытие 3 тысяч точек до конца 2020 года.
Впрочем, в коммерческую эффективность проекта верят не все. «У нас есть информация, что «Мега Фарм» платит за аренду Х5 больше, чем мы платили, – делится один из пострадавших. – В чем тут преимущество тогда, если хорошими показателями могут похвастаться далеко не все площадки? Больше похоже на то, что Гусев строит сеть на продажу, стал еще одним, наряду с «36,6», кто, не считаясь с тратами, готовит почву для захвата рынка американской Walgreens».
«Магнит», в отличие от Х5 с «Мега Фармом», прощупывает почву без спешки. И вот это пугает аптечников гораздо больше. Ритейлер еще не успел открыть пилотные аптеки, а некоторые спешат заказать сетям Краснодарского края (там откроются первые аптеки «Магнита») заупокойную. И в первую очередь свечку добрые конкуренты хотят поставить живому и бодрому локальному лидеру – группе «Апрель» Вадима Анисимова (15-е место). Но тот, судя по динамике выручки в 60%, быстро сдаваться не намерен.
Вслед за Х5 и «Магнитом» к аптечному рынку присматривается «Дикси», подтверждают Vademecum сразу несколько источников. Кому все же нужно паниковать? Точно не середнякам, в развитии которых заинтересованы производители и дистрибьюторы, уверен Юрий Гайсинский из Farmani. «Появление этих ребят ударит в первую очередь по мелким сетям, – говорит он о лидерах продуктовой розницы. – Скорее всего, слабые сети продолжат уходить с рынка. Ну что же, назревает очередной передел».
ТОП200 аптечных сетей по итогам 2016 года
Наименование аптечной сети |
Выручка с НДС за 2016 год, млн рублей * |
Прирост по сравнению с 2015 годом,% | Количество аптечных учреждений на 2016 год |
Средняя выручка на одну аптеку в месяц в 2016 году, млн рублей |
Доля рынка,% | |
1 |
A.v.e Group& Аптечная сеть «36,6» + А5 Group (Москва) |
47 884 | ‑11,70 | 1 782 | 2,22 | 4,72 |
2 |
Ригла (Москва) |
44 661 | 31,07 | 1 768 | 2,29 | 4,4 |
3 |
Доктор Столетов&Озерки (Москва) |
26 738 | 27,13 | 380 | 6,61 | 2,64 |
4 |
Имплозия (Самара) |
26 617 | 33,77 | 1 881 | 1,3 | 2,62 |
5 |
Планета здоровья (Пермь) |
25 607 | 36,16 | 1 093 | 2,14 | 2,52 |
6 |
Первая Помощь&Радуга (Санкт‑Петербург) + Ладушка (Нижний Новгород) |
20 223 | ‑15,88 | 1 181 | 1,47 | 1,99 |
7 |
Нео‑Фарм (Москва) |
17 056 | 96,97 | 315 | 5,3 | 1,68 |
8 |
Фармакопейка (Омск) &Твой доктор (Тула) |
16 872 | 47,48 | 872 | 2,05 | 1,66 |
9 |
Фармленд (Уфа) |
15 929 | 23,72 | 715 | 2,03 | 1,57 |
10 |
Вита (Самара) |
14 820 | 46,44 | 690 | 2,02 | 1,46 |
11 |
Фармаимпекс (Ижевск) |
14 202 | 13,91 | 580 | 2,01 | 1,4 |
12 |
Мелодия здоровья (Новосибирск) &ФармСибКо (Красноярск) + Близнецы (Самара) |
12 203 | 43,5 | 912 | 1,42 | 1,2 |
13 |
Аптека‑Таймер (Пермь) |
11 844 | 25,47 | 570 | 1,82 | 1,17 |
14 |
Самсон‑Фарма (Москва) |
11 701 | 13,28 | 66 | 16,25 | 1,15 |
15 |
Апрель (Краснодар) |
10 580 | 60,23 | 517 | 1,91 | 1,04 |
16 | 36,7С&Максавит (Нижний Новгород) | 10 267 | 64,27 | 287 | 3,49 | 1,01 |
17 | Фармацевт+&Нектар (Ростов‑на‑Дону) | 9 529 | 22,67 | 221 | 3,82 | 0,94 |
18 |
Классика (Челябинск) |
7 911 | ‑7,54 | 176 | 3,44 | 0,78 |
19 |
Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск) |
7 423 | 24,61 | 135 | 4,9 | 0,73 |
20 | Невис (Санкт‑Петербург) | 7 067 | 25,06 | 386 | 1,69 | 0,7 |
21 |
Родник здоровья& ЛекОптТорг (Санкт‑Петербург) |
6 412 | 21,92 | 96 | 5,89 | 0,63 |
22 | Губернские аптеки (Красноярск) | 5 720 | 21,6 | 234 | 1,99 | 0,56 |
23 |
Здоров.ру (Москва) |
4 969 | 68,1 | 25 | 18,82 | 0,49 |
24 | Фармакор (Санкт‑Петербург) | 4 581 | ‑12,68 | 205 | 1,65 | 0,45 |
25 |
Фармэконом (Иркутск) |
4 529 | 22,8 | 69 | 6,12 | 0,45 |
26 | Монастырев.рф (Владивосток) | 4 498 | 47,04 | 33 | 14,06 | 0,44 |
27 | Алоэ (Эдифарм) (Санкт‑Петербург) | 4 371 | 162,21 | 224 | 1,94 | 0,43 |
28 | Farmani&Аптечество (Нижний Новгород) | 4 269 | 58,99 | 231 | 1,79 | 0,42 |
29 |
Областной аптечный склад (Челябинск)*** |
4 152 | 8,44 | 255 | 1,37 | 0,41 |
30 | ФармИмЭкс (Москва) | 4 049 | 1,23 | 259 | 1,3 | 0,4 |
31 | Алия‑Фарм (Самара)*** | 4 041 | 6,17 | 130 | 2,59 | 0,4 |
32 | Антей (Вологда) | 3 928 | 14,5 | 174 | 2,02 | 0,39 |
33 | Ставропольские городские аптеки (Ставрополь) | 3 811 | 41,04 | 163 | 2,08 | 0,38 |
34 |
Флория (Москва) |
3 796 | ‑15,27 | 196 | 1,55 | 0,37 |
35 | Здоровье (Усть‑Лабинск) | 3 630 | 20,52 | 94 | 3,5 | 0,36 |
36 | Новосибирская аптечная сеть (Новосибирск) | 3 232 | ‑0,28 | 106 | 2,59 | 0,32 |
37 |
Фармаси (Москва)** |
3 178 | – ‑ – | 47 | 5,91 | 0,31 |
38 |
Петербургские аптеки (Санкт‑Петербург) |
3 169 | 2,22 | 83 | 3,39 | 0,31 |
39 | Нижегородская областная фармация (Нижний Новгород) | 3 093 | 8,49 | 276 | 0,95 | 0,3 |
40 |
Волгофарм (Волгоград) |
3 081 | 19,05 | 130 | 2,31 | 0,3 |
41 |
Эдельвейс (Кемерово) |
3 007 | 4,48 | 118 | 2,22 | 0,3 |
42 | Юг‑Фарма (Ростов‑на‑Дону) | 2 915 | 8,9 | 115 | 2,13 | 0,29 |
43 | Аптеки Столицы (Москва) | 2 910 | 3,56 | 80 | 2,35 | 0,29 |
44 | Дешевая аптека (Ростов‑на‑Дону) | 2 841 | 8,73 | 82 | 3,2 | 0,28 |
45 | Фармакон&Клюква (Ижевск)*** | 2 630 | 5,12 | 141 | 1,57 | 0,26 |
46 | Семейная аптека (Благовещенск) | 2 513 | 7,76 | 107 | 1,95 | 0,25 |
47 |
Витафарм (Москва) |
2 467 | 7,03 | 33 | 6,49 | 0,24 |
48 |
ТриКа (Москва) |
2 362 | ‑1,39 | 45 | 4,34 | 0,23 |
49 |
ФармЛига (Кострома) |
2 198 | 76,81 | 207 | 1,22 | 0,22 |
50 |
Оренлек (Оренбург) |
2 156 | 14,62 | 121 | 1,56 | 0,21 |
**расчетные данные
*** сеть входит в АСНА
Наименование аптечной сети | Выручка с НДС за 2016 год, млн рублей * | Прирост по сравнению с 2015 годом,% | Количество аптечных учреждений на 2016 год | Средняя выручка на одну аптеку в месяц в 2016 году, млн рублей | Доля рынка, % |
|
51 | Тамбовфармация (Тамбов) |
2 153 | 5,8 | 113 | 1,42 | 0,21 |
52 | Казанские аптеки (Казань)*** |
2 123 | ‑3,41 | 112 | 1,58 | 0,21 |
53 | O"Vita (Владивосток) |
2 113 | ‑23,44 | 58 | 2,52 | 0,21 |
54 | Доктор Алвик (Челябинск) |
2 007 | 5,09 | 59 | 2,88 | 0,2 |
55 | Биотэк (Москва) |
1 965 | ‑0,15 | 298 | 0,55 | 0,19 |
56 | Диалог (Москва) |
1 945 | 30,98 | 28 | 6,66 | 0,19 |
57 | Медицина для Вас (Москва)** |
1 912 | – ‑ – | 91 | 1,85 | 0,19 |
58 | Республиканская сеть 36,6С (Казань) |
1 909 | ‑7,10 | 104 | 1,59 | 0,19 |
59 | Башфармация (Уфа) |
1 901 | ‑4,38 | 311 | 0,49 | 0,19 |
60 | Медбиолайн (Москва)*** |
1 837 | 22,88 | 68 | 2,54 | 0,18 |
61 | Липецкфармация (Липецк) |
1 825 | 8,44 | 124 | 1,19 | 0,18 |
62 | Эконом (Москва) |
1 822 | 4,54 | 67 | 2,6 | 0,18 |
63 | Курганфармация (Курган) |
1 815 | 16,8 | 128 | 1,16 | 0,18 |
64 | Виста (Симферополь) |
1 765 | ‑1,94 | 45 | 3,11 | 0,17 |
65 | Калина‑Фарм (Великий Новгород) |
1 755 | 23,42 | 29 | 6,27 | 0,17 |
66 | Дежурные Аптеки (Москва) |
1 726 | 6,15 | 38 | 3,54 | 0,17 |
67 | Надежда‑Фарм (Тамбов) |
1 721 | 74,37 | 109 | 2,04 | 0,17 |
68 | Аптеки ИФК (Москва)*** |
1 623 | 10,26 | 39 | 3,56 | 0,16 |
69 | Аптеки 36 и 6 &Живея (Иркутск) |
1 622 | 11,61 | 94 | 1,5 | 0,16 |
70 | Пермфармация (Пермь) |
1 620 | ‑3,56 | 193 | 0,7 | 0,16 |
71 | Брянскфармация (Брянск) |
1 611 | ‑11,40 | 142 | 0,96 | 0,16 |
72 | Аптека экономных людей (Владивосток) |
1 600 | ‑2,91 | 21 | 6,9 | 0,16 |
73 | НИКА (Москва) |
1 573 | 30,97 | 18 | 8,94 | 0,16 |
74 | Фиалка (Санкт‑Петербург) |
1 547 | ‑3,86 | 23 | 5,77 | 0,15 |
75 | Здоровый город (Воронеж) |
1 542 | 11,98 | 66 | 2,13 | 0,15 |
76 | Наш Доктор (Нижний Новгород)*** |
1 525 | 19,63 | 87 | 1,61 | 0,15 |
77 | Столичные аптеки (Москва) |
1 518 | ‑44,92 | 103 | 1 | 0,15 |
78 | Вита‑Норд (Архангельск) |
1 506 | 4,08 | 80 | 1,7 | 0,15 |
79 | Эвалар (Бийск) |
1 437 | 13,24 | 29 | 4,18 | 0,14 |
80 | Фармсклад (Саратов) |
1 430 | ‑4,41 | 72 | 1,84 | 0,14 |
81 | ГосАптека (Ижевск) |
1 416 | 28,49 | 121 | 1 | 0,14 |
82 | Омское лекарство (Омск) |
1 402 | 4,62 | 124 | 0,95 | 0,14 |
83 | Спрэй (Рязань)** |
1 374 | 4,89 | 51 | 2,49 | 0,14 |
84 | Моя аптека (Новосибирск) |
1 368 | ‑3,66 | 67 | 1,71 | 0,13 |
85 | Донская Аптека+ (Ростов‑на‑Дону) |
1 348 | ‑10,19 | 50 | 2,22 | 0,13 |
86 | АВиК (Севастополь) |
1 347 | – ‑ – | 37 | 3,06 | 0,13 |
87 | Рифарм (Челябинск) |
1 344 | 0,22 | 61 | 2,07 | 0,13 |
88 | Ханты‑Мансийская аптека (Ханты‑Мансийск) |
1 342 | 2,52 | 77 | 1,39 | 0,13 |
89 | Таттехмедфарм (Казань) |
1 338 | ‑0,07 | 219 | 0,5 | 0,13 |
90 | Гармония здоровья (Красноярск) |
1 318 | 63,52 | 68 | 1,63 | 0,13 |
91 | Мэтр (Брянск) |
1 300 | ‑25,71 | 123 | 0,75 | 0,13 |
92 | Вита‑Плюс (Пятигорск) |
1 273 | 21,12 | 122 | 1,16 | 0,13 |
93 | Амурфармация (Благовещенск) |
1 269 | 0,87 | 70 | 1,21 | 0,13 |
94 | ФормулА ЗдоровьЯ (Мурманск) |
1 254 | ‑8,62 | 62 | 1,66 | 0,12 |
95 | Фармация АО (Архангельск) |
1 233 | ‑6,08 | 136 | 0,77 | 0,12 |
96 | Фармация Чувашии (Чебоксары) |
1 231 | 14,19 | 157 | 0,66 | 0,12 |
97 | Век живи (Москва) |
1 216 | 33,48 | 68 | 1,73 | 0,12 |
98 | Здоровье (Иваново) |
1 201 | 36,34 | 84 | 1,32 | 0,12 |
99 | Фармация СО (Екатеринбург) |
1 181 | ‑1,58 | 98 | 1,01 | 0,12 |
100 | Ульяновскфармация (Ульяновск) |
1 171 | 4,83 | 132 | 0,79 | 0,12 |
**расчетные данные
*** сеть входит в АСНА
Наименование аптечной сети |
Выручка с НДС за 2016 год, млн рублей * |
Прирост по сравнению
с 2015 годом, % |
Количество аптечных учреждений на 2016 год | Средняя выручка на одну аптеку в месяц в 2016 году, млн рублей |
Доля рынка, % |
|
101 | Шах (Астрахань) |
1 139 | 21,69 | 67 | 1,74 | 0,11 |
102 | Сердечко (Москва) |
1 107 | ‑32,75 | 18 | 4,39 | 0,11 |
103 | Формула здоровья (Калининград) |
1 089 | 8,9 | 60 | 1,67 | 0,11 |
104 | Мед‑Сервис (Симферополь) | 1 084 | – ‑ – | 36 | 2,24 | 0,11 |
105 | Мицар‑Н (Москва) |
1 066 | ‑23,42 | 45 | 1,62 | 0,11 |
106 | Аптеки Кубани (Краснодар) | 1 059 | 5,16 | 40 | 2,34 | 0,1 |
107 | БиоМед (Самара) |
1 055 | ‑5,85 | 63 | 1,35 | 0,1 |
108 | Семейная аптека (Омск) |
1 043 | 16,28 | 61 | 1,61 | 0,1 |
109 | На здоровье (Астрахань) |
1 026 | 7,89 | 66 | 1,49 | 0,1 |
110 | Медиал (Зеленоград)*** |
1 024 | ‑2,57 | 17 | 4,83 | 0,1 |
111 | Омнифарм (Москва) |
1 005 | 1,62 | 15 | 5,58 | 0,1 |
112 | Фармастар (Москва)*** |
988 | 8,81 | 30 | 2,94 | 0,1 |
113 | Фармация Мурманска (Мурманск) |
977 | ‑25,87 | 24 | 2,68 | 0,1 |
114 | Сердце России (Петрозаводск) | 966 | 27,11 | 91 | 1,13 | 0,1 |
115 | Витафарм (Тольятти) |
955 | 7,5 | 64 | 1,28 | 0,09 |
116 | Фармация ХК (Хабаровск) | 951 | ‑0,63 | 101 | 0,75 | 0,09 |
117 | Калугафармация (Калуга) | 948 | 11,4 | 81 | 0,99 | 0,09 |
118 | Рилай (Тверь)** |
934 | 10,93 | 69 | 1,17 | 0,09 |
119 | Рослек (Якутск) |
926 | 13,62 | 46 | 1,85 | 0,09 |
120 | Бонум (Саратов) |
922 | 1,31 | 72 | 1,16 | 0,09 |
121 | Воронежфармация (Воронеж) | 921 | ‑7,05 | 99 | 0,71 | 0,09 |
122 | Фармия (Воронеж) |
920 | 61,87 | 60 | 1,55 | 0,09 |
123 | Аптечные традиции (Курск)*** |
914 | 13,68 | 75 | 0,98 | 0,09 |
124 | Аптечная сеть холдинга «Северо‑Запад» (Санкт‑Петербург) |
886 | ‑1,34 | 79 | 0,91 | 0,09 |
125 | Фармация ТО (Тюмень) | 878 | ‑5,49 | 132 | 0,52 | 0,09 |
126 | Будьте здоровы! (Нижний Новгород) | 867 | ‑3,14 | 55 | 1,28 | 0,09 |
127 | Ваш доктор (Бийск)*** | 865 | 44,89 | 70 | 1,16 | 0,09 |
128 | Удачные (Санкт‑Петербург) | 844 | 1,44 | 22 | 3,3 | 0,08 |
129 | Кит‑Фарма (Балашиха) | 843 | 10,78 | 16 | 4,58 | 0,08 |
130 | ВекФарм (Москва) |
802 | 45,82 | 37 | 1,73 | 0,08 |
131 | Забота (Воронеж)** |
801 | – ‑ – | 47 | 1,77 | 0,08 |
132 | Университетская Аптека (Санкт‑Петербург) | 797 | ‑11,22 | 38 | 1,81 | 0,08 |
133 | Новгородфармация (Великий Новгород) | 792 | ‑2,44 | 60 | 1,05 | 0,08 |
134 | Енисеймед (Красноярск) | 776 | ‑5,37 | 38 | 1,45 | 0,08 |
135 | Аптеки Кузбасса (Кемерово)*** | 759 | ‑22,55 | 63 | 0,71 | 0,07 |
136 | ДОМфарма (Коломна) | 753 | 7,81 | 31 | 2,09 | 0,07 |
137 | Аптечный стандарт (Екатеринбург) | 733 | 1,69 | 24 | 2,7 | 0,07 |
138 | Аптека Центральная (Рязань)*** |
728 | 2,82 | 37 | 1,7 | 0,07 |
139 | Секрет Долголетия (Пенза) |
720 | 36,88 | 55 | 1,39 | 0,07 |
140 | Авиценна (Иркутск) |
711 | ‑20,74 | 25 | 1,76 | 0,07 |
141 | Оптима (Москва) |
707 | 52,37 | 35 | 1,68 | 0,07 |
142 | Эко‑Хим (Иркутск) |
702 | 0,53 | 39 | 1,57 | 0,07 |
143 | Мосаптека (Москва) |
678 | 629,03 | 54 | 1,61 | 0,07 |
144 | Аптекарь (Ярославль) | 632 | 21,31 | 35 | 1,37 | 0,06 |
145 | Долголет (Москва) |
627 | 4,85 | 16 | 2,04 | 0,06 |
146 | Радуга (Екатеринбург) | 618 | 6,55 | 48 | 1,05 | 0,06 |
147 | Фиалка (Томск) |
612 | 2,17 | 54 | 1,03 | 0,06 |
148 | Картинки (Воронеж) |
589 | 15,72 | 24 | 2,1 | 0,06 |
149 | Лара (Улан‑Удэ) |
582 | 3,18 | 43 | 1,18 | 0,06 |
150 | Живая аптека (Томск) |
581 | 6,22 | 27 | 1,66 | 0,06 |
**расчетные данные
*** сеть входит в АСНА
(Казань)**
(Иркутск)
(Мытищи)
(Челябинск)
(Брянск)
(Москва)
(Нижний Новгород)
(Красноярск)
(Сыктывкар)
(Саратов)
(Белово)
Здоровья
(Москва)
(Казань)
(Томск)
(Анапа)
(Москва)
(Тула)
(Курск)
аптеки
(Улан‑Удэ)
(Обнинск)
(Великий Устюг)
**расчетные данные
*** сеть входит в АСНА
Лидеры розницы серьезно усилили свои позиции: в 2015 г. ТОП-20 крупнейших сетей занимали 31,7% рынка, по результатам 2016-го — уже 35,4%, их совокупная выручка превысила 359 млрд руб.
Консолидация рынка в разгаре: в 2016 г. ТОП-10 сетей заняли больше четверти рынка (25,3%), ТОП-20 — больше трети, на ТОП—100 пришлась половина рынка (53,8%), на весь ТОП-200 — 60%.
Лидером сегмента — по совокупной выручке — остается объединенная аптечная группа "36,6". В 2016 г. она провела фактическое и юридическое слияние с А5 Group. В итоге общая выручка группы выросла более чем на 40%. Однако для наглядности Vademecum сравнивает продажи по итогам 2016 г. с совокупной выручкой объединившихся сетей за 2015 г. — при таком подсчете лидер показывает падение на 11,7%.
Похожая динамика у розничного дивизиона группы "Роста" (№6 в рейтинге), в конце 2015 г. поглотившей нижегородскую "Ладушку", и при аналогичном сопоставлении падение продаж сетей группы составило 15,9%.
В ТОП-10 замечено одно изменение: в первую "десятку" вошла самарская сеть "Вита", распространившая свое влияние на пять новых регионов, нарастившая в полтора раза выручку и за счет этого обошедшая ближайшего конкурента — ижевскую сеть "Фармаимпекс".
Лидерами по приросту выручки в ТОП-20 оказались московская сеть "Нео-Фарм" (+97%), краснодарский "Апрель" (+60,2%) и нижегородский "Максавит" (+64,3%).
Наивысшую среднемесячную выручку на аптеку по итогам 2016 г. показали московские сети "Здоров.ру" (18,8 млн руб.) и "Самсон-Фарма" (16,3 млн руб.), "Монастырёв.рф" из Владивостока (14,1 млн руб.).
По сравнению с I полугодием 2016 г. в ТОП-200 крупнейших сетей пробились 19 игроков. Увеличили свою выручку и благодаря этому попали в рейтинг красноярская "Витамед", новоалтайская "Любимая", "Фармация" из Южно-Сахалинска, "Здоровье" из Великого Устюга и др. сети.
ТОП-20 аптечных сетей по итогам 2016 года*
Название сети |
Выручка |
Прирост по сравнению с 2015 г., % |
Кол-во апт. учреждений на 2016 г. |
Ср. выручка 1 аптека в месяц |
Доля рынка, % |
|
A.v.e Group&Аптечная сеть «36,6» + А5 Group (Москва) |
||||||
Ригла (Москва) |
||||||
Доктор Столетов&Озерки (Москва) |
||||||
Имплозия (Самара) |
||||||
Планета здоровья (Пермь) |
||||||
Первая Помощь&Радуга (Ст-Петербург)&Ладушка (Н. Новгород) |
||||||
Нео-Фарм (Москва) |
||||||
Фармакопейка (Омск)&Твой доктор (Тула) |
||||||
Фармленд (Уфа) |
||||||
Вита (Самара) |
||||||
Фармаимпекс (Ижевск) |
||||||
Мелодия здоровья (Новосибирск) + ФармСибКо (Красноярск)&Близнецы (Самара) |
||||||
Аптека-Таймер (Пермь) |
||||||
Самсон-Фарма (Москва) |
||||||
Апрель (Краснодар) |
||||||
36,7С&Максавит (Н. Новгород) |
||||||
Фармацевт+&Нектар (Ростов-на-Дону) |
||||||
Классика (Челябинск) |
||||||
Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск) |
||||||
Невис (Ст-Петербург) |
Методика: ТОП-20 аптечных сетей составляется и публикуется два раза в год. Главный показатель рейтинга, по которому ранжированы игроки сегмента, — выручка от розничных продаж (с НДС, но за вычетом продаж по программе ОНЛС). Выручка указана на основе расчетов Аналитического центра Vademecum, собственных данных сетей, информации других участников рынка и контрагентов. Для составления рейтинга используется база геомаркетингового сервиса "VM-Навигатор", отражающая основные показатели деятельности более 2 тысяч аптечных сетей. Количество аптек рассчитывается по данным Единого реестра лицензий Росздравнадзора и открытым источникам.
Аналитическая компания RNC Pharma ® представляет рейтинг аптечных сетей России по итогам 1-3 кв. 2016 г.
Российский фармритейл к осени 2016 подошёл преисполненный надежд и сомнений. Надежды касались, прежде всего, перспектив восстановления спроса на ЛП и парафармацевтическую продукцию - наступал высокий сезон. Более того, общая экономическая ситуация хоть и не предполагала безудержного оптимизма, но всё-таки имела определённые признаки стабилизации, за которой, по логике вещей, можно было ожидать рост. И, в общем, эти надежды оправдались - начало осени для фармацевтической розницы в целом оказалось вполне благоприятным.
Сомнения традиционно касались регуляторной активности, и здесь действительно нашлась масса поводов для раздумий. Во-первых, было предложено перевести ГУПы и МУПы на закупки в формате «закона о контрактной системе», со всеми вытекающими последствиями в отношении эффективности таких организаций и возможностей их конкуренции с коммерческими структурами. Во-вторых, к своему логическому завершению подошли «баталии» вокруг возможностей продажи ЛП через интернет - осталось только дождаться подписания и вступления документа в силу. Ну, и наконец, ритейл вместе с остальными участниками рынка продолжил недоумевать относительно перспектив внедрения новой системы маркировки ЛП.
При всём этом сетевой сегмент российского фармрынка продолжил активное развитие, за прошедший год доля компаний в топ-15 выросла с 24,8% до 32,9%. Не обошлось в 3-м квартале без сделок, ребрендинга и очередных громких анонсов по завоеванию рынка.
Таб. ТОП-15 аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1-3 кв. 2016 г.
Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество точек на 01.07.2016 | Доля на рынке по итогам 1-2 кв. 2016 г., % |
|||
не ЛП | рынок в целом, без ЛЛО |
|||||
Классические аптечные сети |
||||||
АСНА 1 | ||||||
Аптечная сеть 36,6 | ||||||
Ригла 2 | ||||||
Аптеки, работающие под брендом Планета Здоровья | ||||||
ГК Эркафарм (Доктор Столетов и Озерки) | ||||||
Радуга (включая Первую Помощь) | С.-Петербург | |||||
ex Имплозия 2 | ||||||
Фармакопейка - Твой Доктор | ||||||
Фармаимпекс 2 | ||||||
Фармленд | ||||||
Нео-Фарм | ||||||
Максавит (включая 36,7С) | Н. Новгород | |||||
Аптека-Таймер | ||||||
Мелодия здоровья | Новосибирск | |||||
Самсон-Фарма | ||||||
Аптечные ассоциации 3 |
||||||
Фармацевтическое партнерство | ||||||
ВЕСНА | С.-Петербург | |||||
С.-Петербург | ||||||
Парнас | ||||||
Аптека.ру | Новосибирск | |||||
ПроАптека 2 | ||||||
1 - АСНА отнесена к группе классических аптечных сетей по причине более глубокого уровня интеграции бизнес-процессов по сравнению с сетями ассоциативного типа 2 - экспертная оценка 3 - позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой. Данный рейтинг показывает долю рынка, занимаемого объединением аптечных сетей и единичных аптек |
||||||
10.10.2016
Топ-50 аптечных сетей с самым высоким средним чеком
Сравнивая ТОП-200 аптечных сетей за первое полугодие 2015 и 2016 годов, можно констатировать: 10% компаний из фармацевтической индустрии покинули рейтинг по различным причинам. Среди них были такие как сочинская аптечная сеть «Фармада», первый аптечный киоск сети «Гран», сеть аптек «Здоровые люди», екатеринбургская компания «Столет» и другие. Во время подготовки каждого проекта регулярно происходит открытие новых компаний. Из 20 только появившихся компаний текущего рейтинга в поле зрения прежде была только половина. Еще 10 сетей попали в базу впервые, две из них – крымские: «АВиК» Александра Лищенко и «Мед-Сервис», ранее входившая в украинскую бизнес-группу Олега Токарева. Из тех, кто ранее был на примете и получил допуск в ТОП, стоит назвать сеть «Мосаптека», запущенную совладельцем девелоперской Sezar Group Русланом Семеновым. «Мы решили диверсифицировать бизнес, и аптечный сегмент показался очень привлекательным», – объясняет его младший партнер Лев Насимов. Планы у бизнесменов амбициозные – до конца года довести количество «Мосаптек» до 70–75, а к концу 2017-го – до 170 точек. ТОП-200 аптечных сетей по итогам первого полугодия 2016 года:
1. A.v.e Group&Аптечная сеть «36,6» + А5 Group (Москва); 2. Ригла (Москва); 4. Планета здоровья (Пермь); 5. Имплозия (Самара); 6. Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург) + Ладушка (Нижний Новгород); 7. Фармленд (Уфа); 8. Нео-Фарм (Москва); 9. Фармакопейка (Омск)&Твой доктор (Тула); 10. Фармаимпекс (Ижевск); 11. Вита (Самара); 12. Самсон-Фарма (Москва); 13. Аптека-Таймер (Пермь); 14. Мелодия здоровья (Новосибирск)&ФармСибКо (Красноярск) + Близнецы (Самара); 15. 36,7С&Максавит (Нижний Новгород); 16. Фармацевт+&Нектар (Ростов-на-Дону); 18. Классика (Челябинск); 19. Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск); 20. Родник здоровья&ЛекОптТорг (Санкт-Петербург); 21. Невис (Санкт-Петербург); 22. Губернские аптеки (Красноярск); 23. Фармакор (Санкт-Петербург); 24. Алия-Фарм (Самара); 25. Здоров.ру (Москва); 26. Волгофарм (Волгоград); 27. Областной аптечный склад (Челябинск); 28. Фармэконом (Иркутск); 29. ФармИмЭкс (Москва); 30. Флория (Москва); 31. Аптеки Столицы (Москва); 32. Антей (Вологда); 33. Farmani&Аптечество (Нижний Новгород); 34. Ставропольские городские аптеки (Ставрополь); 35. Здоровье (Усть-Лабинск); 36. Семейная аптека (Благовещенск); 37. Нижегородская областная фармация (Нижний Новгород); 38. Новосибирская аптечная сеть (Новосибирск); 39. Дешевая аптека (Ростов-на-Дону); 40. Эдельвейс (Кемерово); 41. Петербургские аптеки (Санкт-Петербург); 42. Юг-Фарма (Ростов-на-Дону); 43. Фармакон&Клюква (Ижевск); 44. Алоэ (Эдифарм) (Санкт-Петербург); 45. ТриКа (Москва); 46. O"Vita (Владивосток); 47. Столичные аптеки (Москва); 48. Тамбовфармация (Тамбов); 49. Казанские аптеки (Казань); 50. Липецкфармация (Липецк); 51. Монастырёв.рф (Владивосток); 52. Витафарм (Москва); 54. Республиканская сеть «36,6С» (Казань); 55. Дежурные аптеки (Москва); 56. Оренлек (Оренбург); 57. Фармсклад (Саратов); 58. Первая помощь (Барнаул); 59. Биотэк (Москва); 60. Башфармация (Уфа) ; 61. Виста (Симферополь); 62. - 63.Мэтр (Брянск); 63. Эконом (Москва); 64. Хелми (Барнаул); 65. Фармаси (Москва); 66. Диалог (Москва); 67. Курганфармация (Курган); 68. ФармЛига (Кострома); 69. Семейная аптека (Омск); 70. Медицина для Вас (Москва); 71. Калина-Фарм (Великий Новгород); 72. Медбиолайн (Москва); 73. - 74.Брянскфармация (Брянск); 74. Таттехмедфарм (Казань); 75. Донская Аптека+ (Ростов-на-Дону); 76. Аптеки ИФК (Москва); 77. Пермфармация (Пермь); 78. Аптеки 36и6&Живея (Иркутск); 79. Фиалка (Санкт-Петербург); 80. НИКА (Москва); 81. Спрэй (Рязань); 82. Эвалар (Бийск); 83. АВиК (Севастополь); 84. Наш Доктор (Нижний Новгород); 85. Омское лекарство (Омск); 86. Вита-Норд (Архангельск); 87. Воронежфармация (Воронеж); 88. Мед-Сервис (Симферополь); 89. ГосАптека (Ижевск); 90. Сердечко (Москва); 91. Мир медицины (Кемерово); 92. ФормулА ЗдоровьЯ (Мурманск); 93. Моя аптека (Новосибирск); 94. -95.Авиценна (Иркутск); 95. Здоровый город (Воронеж); 96. Фармация АО (Архангельск); 97. Рифарм (Челябинск); 98. Гармония здоровья (Красноярск); 99. Фармация Мурманска (Мурманск); 100. Здоровье (Иваново) ; 101. Ханты-Мансийская аптека (Ханты-Мансийск) ; 102. Аптека экономных людей (Владивосток); 103. Фармация СО (Екатеринбург); 104. -105.Надежда-Фарм (Тамбов); 105. Мицар-Н (Москва); 106. Фармация Чувашии (Чебоксары) ; 107. Енисеймед (Красноярск); 108. БиоМед (Самара); 109. Формула здоровья (Калининград); 110. Ульяновскфармация (Ульяновск); 111. Медиал (Зеленоград); 112. Аптеки Кубани (Краснодар); 113. Аптеки Кузбасса (Кемерово); 114. Аптечный дом (Кемерово); 115. Фармация ХК (Хабаровск); 116. Фармастар (Москва); 117. Вита-Плюс (Пятигорск); 118. Витафарм (Тольятти); 119. Ваш доктор (Бийск); 120. Аптечная сеть холдинга «Северо-Запад» (Санкт-Петербург); 121. Амурфармация (Благовещенск); 122. Калугафармация (Калуга) ; 123. Аптечные традиции (Курск); 124. Фармация ТО (Тюмень); 125. Аптечный стандарт (Екатеринбург); 126. Удачные (Санкт-Петербург); 127. Будьте здоровы! (Нижний Новгород); 128. Династия (Якутск); 129. Кит Фарма (Железнодорожный); 130. Новгородфармация (Великий Новгород); 131. Бонум (Саратов); 132. Аптека Центральная (Рязань); 133. Долголет (Москва); 134. Шах (Астрахань); 135. Университетская Аптека (Санкт-Петербург); 136. Аптекарь (Ярославль); 137. ВекФарм (Москва); 138. Фармпрепараты (Воронеж); 139. ДОМфарма (Коломна); 140. -141. Фармия (Воронеж); 141. Радуга здоровья (Москва); 142. -143. Аптека 313 (Нижний Новгород); 143. Новая больница (Екатеринбург); 144. Новая аптека (Калининград); 145. Ривьера (Казань); 146. АЗОН (Брянск); 147. Эко-Хим (Иркутск); 148. ОблФарм (Ярославль); 149. Кардио (Саратов); 150. Лекрус (Санкт-Петербург); 151. ЦРА 80 (Иркутск); 152. Фиалка (Томск); 153. Ноль Боль (Новосибирск); 154. На здоровье (Астрахань); 155. Радуга (Екатеринбург); 156. Лекарь (Екатеринбург); 157. Советская Аптека (Санкт-Петербург); 158. Секрет Долголетия (Пенза); 159. Валета (Екатеринбург); 160. Лара (Улан-Удэ); 161. Дальфарма (Хабаровск); 162. Фармикон (Челябинск); 163. Карелфарм (Петрозаводск); 164. Ростовоблфармация (Ростов-на-Дону); 165. Живая аптека (Томск); 166. Рилай (Тверь); 167. Государственные аптеки Республики Коми (Сыктывкар); 168. СИА (Красноярск); 169. Кубаньфармация (Краснодар); 170. Медуница (Саратов); 171. Областной аптечный склад (Оренбург); 172. Фармация ВО (Вологда); 173. -174. Димфарм (Москва); 174. Вита (Томск); 175. -176. Медстрой (Старый Оскол); 176. Эскулап (Набережные Челны); 177. Мосаптека (Москва); 178. Сакура (Казань); 179. Фитофарм (Анапа); 180. Дежурная аптека (Ростов-на-Дону); 181. Формула Здоровья (Москва); 182. Селеста (Иркутск); 183. Фармация РМ (Саранск); 184. Знахарь (Москва); 185. Cердце Карелии (Петрозаводск); 186. Артемида (Москва) ; 187. Аптека №1 (Барнаул); 188. Лада-Доктор (Москва); 189. Столетник (Мытищи); 190. Аптека для бережливых (Мурманск); 191. 003 (Псков); 192. Лора Плюс (Краснодар); 193. Диасфарм (Москва) ; 194. Целитель (Махачкала); 195. Байкальские аптеки (Улан-Удэ); 196. Шиповник (Санкт-Петербург); 197. Томскфармация (Томск); 198. Панацея (Новгород); 199. - 200. Крым-Фармация (Симферополь); 200. Городские аптеки (Пенза). О развитии фармацевтического рынка в 2016 году, финансовых инновациях, проблемах и перспективах разработки новых лекарственных средств и многом другом вы сможете узнать на пятом форуме финансовых директоров фармацевтического бизнеса .
В список 100 крупнейших предприятий России входит несколько аптечных сетей. Самые большие по размеру прибыли, входящие в Топ-7, − компании АСНА, Ригла, Аптечная сеть 36,6, Имплозия, Планета здоровья, ГК Эркофарм, Нео-фарм.
Последние несколько лет в условиях кризиса показали динамику падения спроса на лекарства. Проведенное аналитической компанией KMPG исследование рынка фармрозницы в 2016 г. отметило начало перелома - впервые за несколько лет наметился позитивный прирост выручки аптечных сетей.
Анализ таблицы показывает, что аптечные сети России в ТОП-10 укрепили свои позиции на рынке. Их совокупная доля возросла до 45%. Соотношение выручки 2016 г. к 2015 г. увеличилось на 26,6%. Приведенные цифры говорят о продолжающейся консолидации рынка.
Компания RNC Pharma, известный аналитический обозреватель, представила рейтинг аптечных сетей России по итогам 1 квартала 2017 г.
Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество точек на 01.04. 2017 г. | Доля на рынке по итогам 1 квартала 2017 г. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Рынок в целом, без ЛЛО |
||||||
Аптечная сеть 36,6 | ||||||
Имплозия | ||||||
Планета здоровья | ||||||
ГК Эркафарм | ||||||
Если сравнивать результаты 2016 г. и 1 квартала 2017 г., можно отметить некоторые серьезные изменения в ТОП-7. Ригла опередила Аптечную сеть 36,6, Радуга вылетела из заветной семерки - ее место заняла фирма Нео-фарм.
Как утверждают исследователи, аптечный рынок близок к насыщению - сегодня все более сложно найти подходящие площади в местах с достаточным количеством трафика. Определенные возможности обещают глобальные инвестиционные программы, как, например, проект реновации в Москве. Однако он носит локальный характер. Усиление интереса к рынку фармацевтики со стороны нефармацевтической розницы обещает в обозримом будущем серьезное усиление конкуренции.
Агрессивная ценовая политика игроков |
|
Существующая высокая концентрация аптечных сетей в регионах присутствия компании |
|
Будущее усиление географического присутствия локальных игроков |
|
Развитие другими игроками новых форматов (аптек-супермаркетов, дискаунтеров) |
|
Появление новых игроков, в основном, региональных в местах присутствия компании |
|
Появление новых игроков, в основном, федеральных в местах присутствия компании |
|
Диверсификация бизнеса другими игроками (например, запуск собственного производства или дистрибуции) |
Именно поэтому ведущие игроки торопятся захватить оставшееся пространство на рынке - в 2017 г., по данным опроса KMPG, 90% крупных розничных сетей планируют расширить свое присутствие путем открытия новых точек продаж. Географическое размещение аптечных пунктов проводится на основе предварительных маркетинговых исследований .
Некоторые игроки высказываются о необходимости ограничения рынка. Более 58% руководителей аптечных сетей высказываются за законодательное ограничение количества аптек в стране по примеру стран Западной Европы: Франции, Испании и Германии.
Переизбытка аптек в России не может быть - свое несогласие с руководителями аптечных сетей выражает заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Надежда Шаравская. Это коммерческий рынок, аптеки открываются, значит они рентабельны и у них есть спрос, рассуждает она. Много аптек работает в столицах субъектов, ограничение приведет к росту цен и помешает конкуренции, с ее точки зрения.
Рассмотрим крупные аптечные сети России, числящиеся лидерами фармацевтического рынка.
1. АСНА
АСНА - ассоциация независимых аптек, в которую входят более 5000 аптек во многих городах России. Компания АСНА − это новый формат среди аптечных сетей, поскольку членами ассоциации являются независимые аптеки и аптечные сети, объединенные общей целью − сделать лекарства, медицинскую технику и сопутствующие товары более доступными для покупателей. На сегодняшний день территория Ассоциации простирается далеко за пределы столицы, занимая территорию от юга до Камчатки. АСНА присутствует в более 100 городах и более 60 субъектах Федерации. Региональные представительства открыты в Нижнем Новгороде, Ижевске, Казани. Компания имеет 150 маркетинговых контрактов с производителями.
Юридический адрес: 125368, г. Москва, ул. Митинская, дом 33, корп.1
2. Ригла
Основанная в 2001 г. национальная аптечная сеть, вторая по объему продаж в России. На декабрь 2016 г. сеть насчитывает 1769 розничных точек в 47 регионах России. «Ригла» представляет розничный сегмент бизнеса Группы компаний «Протек» − крупнейшего фармацевтического холдинга России. Ассортимент аптечной сети − 18 тысяч ассортиментных позиций, из которых около 60% занимают парафармацевтические товары. Аптечная сеть «Ригла» включает 1768 аптек на конец 12 месяцев 2016 г. Аптеки под брендом «Будь здоров!» и «Живика» работают в формате дискаунтеров. На конец 2016 г. в сети насчитывалось 1214 аптек-дискаунтеров.
Юридический адрес: 115201, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2
Информация о собственниках: материнская компания «Протек»
Капитализация: 23 млрд руб.
3. Аптечная сеть 36,6
ПАО «Аптечная сеть 36,6», основанная в 1991 году, - ведущая российская компания сектора розничной торговли товарами для здоровья и красоты. В январе 2016 года крупнейшие акционеры Группы и контролирующие акционеры A5 Pharmacy Retail Limited (головная компания аптечной сети «А5») достигли предварительных договоренностей о слиянии аптечных сетей. Объединение завершилось в декабре 2016 года в рамках дополнительной эмиссии акций ПАО «Аптечная сеть 36,6», которое осталось головной компанией объединенной группы.
Юридический адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1
Информация о собственниках: Основные акционеры по состоянию на 2016 год:
- Palesora Ltd. (Кипр, владельцы − Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе) − 60,58 %;
- Walgreens Boots Alliance − 15 %.
Председатель совета директоров − Иван Саганелидзе
Генеральный директор − Владимир Кинцурашвили
Капитализация - 16.6 млрд руб.
Валовая прибыль в 2016 г.10766 млн руб.
Курс акции - 6,99 руб.
4. Имплозия
ООО «Имплозия» было зарегистрировано в 1991 году. С 1993 года основным видом деятельности стала торговля медикаментами. Кроме собственных аптек, реализация товара происходит через аптеки других юридических лиц, работающих по договору партнерства. Реализация продукции через аптечную сеть осуществляется в следующих регионах России: Самарская, Саратовская, Пензенская, Оренбургская, Ульяновская области, г. Москва, Башкирия, Татарстан. На данный момент в Татарстане и Башкирии Имплозия представлена только партнерами, в остальных регионах - как собственными аптеками, так и аптеками компаний-партнеров.
В 2003 г. фирма была разделена с целью минимизации экономических и юридических рисков на несколько компаний: ООО «Фармперспективу», ООО «И-Транс», «И-куб», ООО «Имплозия-финанс» и другие.
Юридический адрес: 432072, Г. УЛЬЯНОВСК, ПР. ГЕНЕРАЛА ТЮЛЕНЕВА, Д. 7
Информация о собственниках: "Имплозия" имеет непрозрачную структуру собственности. В крупнейшем операторе холдинга − ООО "Фармперспектива" ("ФП") − Грант Безрученко контролировал 27,19%. 24% компании принадлежало его брату Валерию Безрученко. Партнерами братьев по "ФП" выступали Дмитрий Подгорнов (27,19%) и Олег Тепляков (21,6%). После смерти в 2015 г. основателя компании Гранта Безрученко его доля выкуплена бенефициарами.
Капитализация: 15 млрд руб.
5. Планета здоровья
ООО «Планета Здоровья» - один из наиболее активно растущих игроков российской фармрозницы. Среди регионов, которые осваивает сеть, ключевыми остаются Пермский край, Кировская область и Удмуртская республика. Причем в Перми «Планета здоровья» - безусловный монополист. Сеть работает также в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и других крупных регионах.
Юридический адрес: 614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА ЛЕНИНА, 83/34
Информация о собственниках: Учредитель - физическое лицо Кислов Алексей Евгеньевич
6. ГК Эркафарм (Доктор Столетов & Озерки)
Группа компаний «ЭРКАФАРМ» основана в 1994 году. На сегодняшний день в группу входит более 360 аптек в 12 регионах РФ, работающих в различных форматах от дискаунтеров до фармамаркетов. «ЭРКАФАРМ» включает в себя несколько аптечных сетей: «Доктор Столетов», «Озерки», «Хорошая аптека», «Народная аптека» и «Аптека №1». Общее число сотрудников ГК «ЭРКАФАРМ» - более 3500 человек.
Юридический адрес: 107005, г. Москва, Бакунинская Улица, 14
Информация о собственниках: Физическое лицо, Саганелидзе Иван Гивиевич, ООО «Престиж Маркет», ООО «Профтехгрупп», ООО «Русский трастовый альянс «Ваши сбережения», ООО «Сана-МТ», ООО «Энтерпрайзис Сервис»
7. Нео-фарм
История ГК НЕОФАРМ начиналась как небольшой семейный бизнес - с нескольких аптечных киосков в Красногорском районе Московской области. Сегодня ГК НЕОФАРМ - это почти 300 аптек под двумя брендами - НЕОФАРМ и СТОЛИЧКИ, это более 3000 сотрудников и свыше 25 миллионов покупателей в год.
Юридический адрес: 123423, г. Москва, шоссе Открытое, д. 2, корп. 12